Firma Veeam, której właścicielem jest Insight Partners, powiększyła bazę inwestorów poprzez wtórną ofertę kapitałową o wartości 2 mld USD. Transakcja była prowadzona przez TPG z udziałem firm Temasek, Neuberger Berman Capital Solutions i innych.
Seattle, Waszyngton, USA – 5 grudnia 2024 r. – Veeam Software, lider na rynku rozwiązań z zakresu odporności danych, powiększył bazę akcjonariuszy w ramach oferty wtórnej o wartości 2 miliardów dolarów. Transakcja została przeprowadzona przez TPG (NASDAQ: TPG) z udziałem firm Temasek, Neuberger Berman Capital Solutions i innych kluczowych inwestorów. W jej wyniku Veeam jest obecnie wyceniany na 15 miliardów dolarów, co umacnia pozycję firmy jako globalnego lidera na szybko rozwijającym się rynku odporności danych.
W cyfrowym świecie ochrona danych przed awariami i cyberzagrożeniami ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu ciągłości biznesowej. W czasach, gdy kadra kierownicza firm zmaga się z gwałtownym wzrostem wolumenu danych, złożonością systemów IT i regulacji prawnych, a także zwiększoną liczbą ataków ransomware, 77% podmiotów z listy Fortune 500 oraz ponad 550 tysięcy przedsiębiorstw chroni swój biznes polegając na wachlarzu rozwiązań Veeam z zakresu odporności danych.
Do września 2024 roku Veeam wygenerował 1,7 miliarda dolarów rocznych przychodów cyklicznych (ARR), przy wzroście o 18% (rok do roku) oraz wzroście o 31% (rok do roku) w segmencie subskrypcji oprogramowania i SaaS, a także uzyskał 30% marży EBITDA. Wyniki te przekraczają regułę 40 (używaną do oceny efektywności firmy oferującej usługi SaaS), co świadczy o trwałym wzroście rentowności. Umożliwił on firmie Veeam odważne inwestowanie w rozwiązania ochronne, chmurowe oraz inne bazujące na sztucznej inteligencji innowacje, pozycjonując ją jako wiodącego dostawcę narzędzi zapewniających odporność danych na zagrożenia na całym świecie.
– W cyfrowym świecie dane są fundamentem działania każdego biznesu. Utrata dostępu do nich oznacza zatrzymanie działalności – mówi Anand Eswaran, CEO w Veeam. – W miarę jak przedsiębiorstwa wdrażają mechanizmy sztucznej inteligencji oraz inne cyfrowe projekty, ilość oraz wartość danych stale rośnie. Wraz z tym wzrasta również ryzyko związane z cyberzagrożeniami, atakami ransomware i innymi awariami. 550 tysięcy naszych klientów oraz ponad 34 tysięcy partnerów ufa, że Veeam zapewni bezpieczeństwo danych i ciągłość działania ich firm. To zaufanie uczyniło z nas światowego lidera w obszarze odporności danych i napędza nasze zaangażowanie w rozwój branży.
Veeam jako globalny lider
W dotyczącym pierwszej połowy 2024 r. raporcie IDC Semiannual Software Tracker[1] Veeam został uznany za globalnego lidera w obszarze związanym z oprogramowaniem do replikacji i ochrony danych. Firma w wyjątkowy sposób angażuje się w ochronę cyfrowego świata, zapewniając odporność danych w ponad 550 tys. podmiotów, w tym administracji rządowej, dużych przedsiębiorstwach i małych firmach na całym świecie. Osiąga to dzięki dostarczaniu wiodących w branży możliwości tworzenia kopii zapasowych danych i ich odzyskiwania, swobodnego przenoszenia repozytoriów, zapewniania bezpieczeństwa informacji oraz analityki. Takie podejście pozwala zagwarantować stałą dostępność danych.
Veeam udostępnia klientom funkcje odporności danych, zapewniając im pełną elastyczność i swobodę wyboru preferowanej formy implementacji swoich narzędzi. Mogą oni skorzystać z usługi świadczonej bezpośrednio przez Veeam, oferowanej poprzez partnerów Veeam Cloud & Service Providers, jak też wdrożyć samodzielnie zarzadzane oprogramowanie we własnym środowisku.
Veeam Data Platform (VDP) zapewnia ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń dla firmowych danych, gwarantuje ich najwyższej klasy bezpieczeństwo i szybkie odzyskiwanie w przypadku utraty dostępu do nich (także w przypadku powodzenia ataku ransomware) oraz ochronę środowisk chmury hybrydowej. Dzięki rozszerzaniu swojej oferty z zakresu rozwiązań koncentrujących się na chmurze, firma jest w dogodnej pozycji do tego, by sprostać złożonym wymaganiom współczesnych klientów korporacyjnych.
W tym roku Veeam wprowadził na rynek usługę Veeam Data Cloud (VDC), która oferuje platformę Backup-as-a-Service (BaaS) łączącą wydajną ochronę danych z prostą i bezproblemową obsługą w chmurze. Rozwiązanie Veeam Data Cloud Vault, wprowadzone na rynek w marcu 2024 r., zapewnia klientom bezpieczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze i zawsze zabezpieczone przed modyfikacją repozytorium pamięci masowej.
– W obliczu cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, ewoluująca strategia ochrony danych, bez względu na to gdzie się znajdują, staje się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Veeam rozumie trend migracji do rozwiązań chmurowych i dzięki swojej nowej ofercie w tym zakresie jest gotowy do zdobywania udziału w tym rynku – mówi Arun Agarwal, Partner w TPG.
– TPG ma długą i udaną historię wspierania firm, które przeistaczają rynek oprogramowania oraz krajobraz cyberbezpieczeństwa. Cieszymy się, że możemy współpracować z Anandem i jego zespołem, Insight Partners oraz grupą inwestorów, aby przyspieszyć dynamikę i rozwój firmy w nadchodzących latach – wskazuje Nehal Raj, Co-Managing Partner w TPG Capital, TPG Tech Adjacencies (TTAD) i TPG Hybrid Solutions.
Inwestycja TPG jest finansowana przez TTAD, w ramach strategii firmy zorientowanej na dostarczanie elastycznych rozwiązań kapitałowych dla branży technologicznej oraz nowej strategii TPG Hybrid Solutions, bazującej na współpracy między zespołami Private Equity i Credit Solutions firmy.
– Jesteśmy zaszczyceni, że przez ostatnie cztery lata mogliśmy wspierać Veeam w zdobywaniu pozycji globalnego lidera rynku – komentuje Mike Triplett, Managing Director w Insight Partners. – Kompleksowe rozwiązania Veeam i szeroki udział w rynku pozwoliły firmie stać się zaufanym partnerem korporacyjnym największych przedsiębiorstw na świecie. Ten sukces jest świadectwem zarówno siły zespołu zarządzającego, jak i światowej klasy stworzonej przez nich platformy technicznej. Czekamy na dalsze wspólne sukcesy związane z rozpoczęciem przez Veeam kolejnej fali rozwoju dzięki wprowadzonej niedawno ofercie rozwiązań koncentrujących się na chmurze.
– Cieszymy się, że możemy współpracować z zarządem, a także firmami Insight, TPG i Temasek, aby wspierać Veeam w kolejnej fazie rozwoju. Od dawna podziwiamy tę firmę i wierzymy, że jej innowacyjność oraz wysoka jakość usług będą nadal cenione przez klientów w nadchodzących latach – dodaje Nikhil Krishnan, Managing Partner w Neuberger Berman Capital Solutions.
Rolę wyłącznego doradcy finansowego Veeam w ramach powiększenia bazy akcjonariuszy pełniła firma Morgan Stanley & Co. LLC. Według przewidywań transakcja zostanie zamknięta w pierwszym kwartale 2025 r. i podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia oraz zatwierdzenia przez organy regulacyjne.
Nowe możliwości i rozwój strategiczny
Dzięki rozszerzeniu bazy inwestorów Veeam zyskał większą elastyczność w zakresie nawiązywania strategicznych partnerstw, przejęć, a także opcji zwiększenia kapitalizacji w przyszłości. Insight Partners pozostaje największym udziałowcem firmy, co podkreśla wieloletnie zaufanie do przywództwa i wizji Veeam.
Transakcja ta sygnalizuje rozpoczęcie przełomowego rozdziału dla firmy Veeam. Jako światowy lider pod względem udziału w rynku jest ona zaangażowana w dostarczanie rozwiązań definiujących branżę, które chronią cyfrowy świat dzięki wyjątkowej odporności i inteligencji.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.veeam.com.
O firmie Veeam Software
Veeam® jest wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań w dziedzinie odporności danych. Firma wierzy, że każde przedsiębiorstwo powinno być w stanie swobodnie przywracać działalność po wystąpieniu zakłóceń i w pełni kontrolować dane w każdym momencie i w dowolnym miejscu. Veeam nazywa to podejście maksymalną odpornością i z zaangażowaniem tworzy innowacyjne sposoby pozwalające klientom ją osiągnąć. Rozwiązania firmy zostały zaprojektowane z myślą o zwiększaniu odporności danych poprzez tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych i ich niezależność, a także bezpieczeństwo danych i działania z zakresu data intelligence. Dzięki temu kierownicy działów IT i bezpieczeństwa mają pewność, że ich aplikacje i dane są chronione oraz zawsze dostępne w środowiskach chmurowych, wirtualnych, fizycznych, SaaS i Kubernetes. Firma Veeam, z siedzibą w Seattle w stanie Waszyngton i biurami w ponad 30 krajach, chroni ponad 550 tys. klientów na całym świecie, w tym 74% firm z listy Global 2000, które ufają, że Veeam zapewni ciągłość działania ich firm. Maksymalna odporność zaczyna się od Veeam. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.veeam.com lub profilach Veeam w serwisach LinkedIn @veeam-software i X @veeam.
O TPG
TPG jest wiodącą globalną firmą zarządzającą aktywami alternatywnymi, założoną w San Francisco w 1992 roku, z aktywami o wartości 239 miliardów dolarów w zarządzaniu oraz zespołami inwestycyjnymi i operacyjnymi na całym świecie. TPG inwestuje w szeroko zdywersyfikowany zestaw strategii, obejmujący private equity, impact, kredyty, nieruchomości i rozwiązania rynkowe. Unikatowa strategia firmy opiera się na współpracy, innowacjach i integracji. Zespoły TPG łączą głębokie doświadczenie produktowe i branżowe z szerokimi możliwościami i wiedzą specjalistyczną, aby opracowywać zróżnicowane spostrzeżenia i zwiększać wartość dodaną dla inwestorów naszego funduszu, spółek portfelowych, zespołów zarządzających i społeczności. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.tpg.com.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, w tym między innymi stwierdzenia dotyczące proponowanej transakcji, w tym: (i) przewidywanego terminu zamknięcia transakcji oraz (ii) oczekiwań wobec firmy Veeam po zamknięciu transakcji. Nie można stwierdzić z pewnością, że transakcja dojdzie do skutku. Ryzyko i niepewność, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wskazanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, oprócz tych wskazanych powyżej, obejmują (i) możliwość, że warunki zamknięcia transakcji nie zostaną spełnione, w tym ryzyko, że wymagane zgody organów regulacyjnych na sfinalizowanie transakcji nie zostaną uzyskane w terminie lub w ogóle oraz (ii) odwrócenie czasu i uwagi kierownictwa Veeam od bieżącej działalności biznesowej i możliwości. Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie są oparte na informacjach dostępnych firmie Veeam w dniu publikacji niniejszego komunikatu, a firma Veeam nie przyjmuje na siebie żadnego zobowiązania do aktualizowania przedstawionych stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności zaistniałych po dacie ich publikacji, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.
[1] IDC Worldwide Semiannual Software Tracker, 2024H1 for Data Replication & Protection Software
