OKAM Capital, spółka wchodząca w skład grupy OKAM, jednego z najszybciej rozwijających się deweloperów na rynku nieruchomości w Polsce, zakończyła emisję obligacji serii C o wartości 30 mln zł. Emisja ma 3-letni termin wykupu i została zabezpieczona hipoteką. Oferta obligacji cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, co skutkowało redukcją złożonych zapisów na poziomie blisko 60%.
Alokacja obligacji nastąpiła 30 czerwca 2025 r., a pierwsze notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst odbyło się 7 lipca.
Łączna wartość złożonych zapisów przekroczyła 80 mln zł. Warto podkreślić, że dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej Grupy OKAM oraz atrakcyjnym warunkom oferty, Emitentowi udało się obniżyć marżę w porównaniu do poprzednich emisji.
– Cieszy nas ogromne zainteresowanie naszą najnowszą emisją obligacji. Tak silny popyt pozwolił nam nie tylko na znaczącą redukcję zapisów, ale także na pozyskanie kapitału na jeszcze bardziej korzystnych warunkach niż w poprzednich emisjach – komentuje Joanna Szafranek, CFO OKAM Capital.
I dodaje: – 80% spośród zapisów pochodziło od inwestorów instytucjonalnych, co dowodzi, że konsekwentnie realizowana strategia biznesowa i finansowa oraz dobre wyniki, które dostarczamy rok po roku, zdobywają zaufanie rynku. Traktujemy ten fakt jako kolejne potwierdzenie efektywności realizowanej przez nas strategii finansowania rozwoju spółki – tłumaczy Joanna Szafranek.
Emisja została przeprowadzona we współpracy z domem maklerskim Michael / Ström.
– Jako dom maklerski współpracujący z podmiotami o solidnej sytuacji finansowej z nieukrywaną satysfakcją organizujemy kolejne oferty obligacji emitowanych przez Grupę OKAM. Tym razem Spółka zdecydowała się na emisję długu zabezpieczonego, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Warto podkreślić, że outstanding obligacji OKAM Capital, notowanych na rynku Catalyst, wynosi już 155 mln zł – komentuje Paweł Gosz, Partner w domu maklerskim Michael / Ström.
Emitowane obligacje serii C są kolejnym krokiem w rozwoju OKAM Capital, który realizuje swoje inwestycyjne plany pozyskując kapitał do realizacji ambitnych projektów na rynku mieszkaniowym na trzech kluczowych dla spółki rynkach: Warszawie, Łodzi i Katowicach.
OKAM
OKAM jest aktywnie działającym deweloperem, którego początki działalności w Polsce sięgają 2004 roku. Firma specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. W portfolio OKAM znajduje się 30 projektów w 9 miastach w Polsce, m.in.:
- w Łodzi – Strefa PROGRESS, Strefa Piotrkowska 217, ŁÓDŹ.WORK, NOW oraz Przędzalniana 71,
- w Katowicach – DOM W DOLINIE TRZECH STAWÓW, INSPIRE oraz Floriana 15 w Dolinie Trzech Stawów,
- w Warszawie – INCITY i CITYFLOW na Woli, MOKKA, VISTA i CENTRAL HOUSE na Mokotowie, ARLET HOUSE na Ochocie, ŻOLI ŻOLI na Żoliborzu, BOHEMA – Strefa Praga oraz F.S.O. PARK (62 ha po dawnej Fabryce Samochodów Osobowych) na Pradze Północ.
- w Józefosławiu – Julianowska/Wilanowska.
W portfolio OKAM znajdują się również zabytkowe kamienice w centrum Katowic i Krakowie.
Nowa Polityka Jakości
Pod koniec 2018 roku OKAM wprowadził Nową Politykę Jakości, będącą wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu. Począwszy od warszawskiej inwestycji CENTRAL HOUSE, projekty OKAM wyposażane są w proekologiczne i funkcjonalne rozwiązania wspomagające ochronę środowiska i poprawiające komfort życia mieszkańców. Pośród nich należy wymienić m.in.: rozwiązania smart w mieszkaniach i częściach wspólnych, panele fotowoltaiczne, ponowne wykorzystanie wody deszczowej, przestrzenie do budowania więzi społecznych czy co-workingu, wypożyczalnia pojazdów elektrycznych, rowerów i hulajnóg czy centralny system do oczyszczania wody.
www.okam.pl www.facebook.com/okamcapital www.linkedin.com/company/okam-capital
www.instagram.com/okam_developer
Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Betlejewska Milena Bizoń Touch.PR Touch.PR T: +48 501 349 951 T: +48 695 950 036 M: barbara.betlejewska@touchpr.pl M: milena.bizon@touchpr.pl
Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas komunikatów prasowych dotyczących OKAM, prosimy o kontakt na adres: okam@okam.pl.
